<div dir="ltr"><div><div class="gmail_default" style="font-size:large">Honestly, it's a toss-up. The first thing we must examine is the contract (to see if there are any specific processes for beneficiary changes in the fine print).  My guess is there is and sending a Will would be insufficient.  I'd spend some time explaining the issues and my thoughts to them. I'd have too set the call for next week though.</div><br clear="all"></div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><br></div><div><br></div><div><span style="color:rgb(56,118,29);font-family:georgia,serif;font-size:large">Diane Kiepe</span></div><div><font color="#38761d" face="georgia, serif" size="4">Kiepe Estate and Probate, PLLC<br></font><div><font size="4" face="georgia, serif" color="#38761d"><a href="mailto:diane@kiepelaw.com" target="_blank">diane@kiepelaw.com</a></font></div><div><font size="4" face="georgia, serif" color="#38761d">200 N. Mullan Rd., Suite 203</font></div><div><font size="4" face="georgia, serif" color="#38761d">Spokane Valley, WA  99206</font></div></div><div><span style="color:rgb(56,118,29);font-family:georgia,serif;font-size:large">509-280-6414</span></div><div><div><span style="color:rgb(105,105,105);font-family:Verdana,sans-serif;font-size:10px">Confidentiality</span><span style="color:rgb(105,105,105);font-family:Verdana,sans-serif;font-size:10px"> Notice: This page and any accompanying documents contain information that is </span><span style="color:rgb(105,105,105);font-family:Verdana,sans-serif;font-size:10px">confidential</span><span style="color:rgb(105,105,105);font-family:Verdana,sans-serif;font-size:10px">, privileged, or exempt from disclosure under applicable law and is intended for the exclusive use of the addressee. This information is private and protected by law. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, or use of the contents of this information in any manner is strictly prohibited.</span></div></div></div></div></div><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Wed, May 27, 2026 at 1:50 PM James Dolan <<a href="mailto:jbdolan@jbdolan.com" target="_blank">jbdolan@jbdolan.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div>





<div lang="EN-US">
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)">Decedent executed a Will, sent a copy to financial institution, and requested to change her beneficiaries on her account to align with the Will.  Financial institution
 representative never responded.  Decedent died 11 days later, with previous beneficiaries on the account.  We later discovered that the financial representative had been on vacation.  By failing to respond to decedent, approximately $250,000 in decedent’s
 account went to beneficiaries that she no longer wanted to inherit.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)">The Personal Representative of decedent’s estate would like to discuss with a knowledgeable attorney to get an opinion regarding whether there is a viable claim
 against the financial institution.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)">Anyone?<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)">Thanks in advance.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)">Jim Dolan<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)">=========================<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)">Jones Butler Dolan, PS<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)">P.O. Box 458<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)">10027 SR 532<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)">Stanwood, WA 98292<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)">(tel) 360-336-2939<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(14,40,65)">(fax) 360-336-2949<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
</div>
</div>

***Disclaimer: Please note that RPPT listserv participation is not restricted to practicing attorneys and may include non-practicing attorneys, law students, professionals working in related fields, and others.***<br>
_______________________________________________<br>
WSBAPT mailing list<br>
<a href="mailto:WSBAPT@lists.wsbarppt.com" target="_blank">WSBAPT@lists.wsbarppt.com</a><br>
<a href="http://mailman.fsr.com/mailman/listinfo/wsbapt" rel="noreferrer" target="_blank">http://mailman.fsr.com/mailman/listinfo/wsbapt</a></div></blockquote></div>