<html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body style="overflow-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;">Any thoughts on this one?

<div><br><blockquote type="cite"><div>Begin forwarded message:</div><br class="Apple-interchange-newline"><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px;"><span style="font-family: -webkit-system-font, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif; color:rgba(0, 0, 0, 1.0);"><b>From: </b></span><span style="font-family: -webkit-system-font, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif;">Amy Goertz <amyjgoertz@icloud.com><br></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px;"><span style="font-family: -webkit-system-font, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif; color:rgba(0, 0, 0, 1.0);"><b>Subject: </b></span><span style="font-family: -webkit-system-font, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif;"><b>[WSBAPT] Charles Schwab Retirement Account</b><br></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px;"><span style="font-family: -webkit-system-font, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif; color:rgba(0, 0, 0, 1.0);"><b>Date: </b></span><span style="font-family: -webkit-system-font, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif;">June 5, 2025 at 11:29:06 AM PDT<br></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px;"><span style="font-family: -webkit-system-font, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif; color:rgba(0, 0, 0, 1.0);"><b>To: </b></span><span style="font-family: -webkit-system-font, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif;">WSBA Probate & Trust Listserv <wsbapt@lists.wsbarppt.com><br></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px;"><span style="font-family: -webkit-system-font, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif; color:rgba(0, 0, 0, 1.0);"><b>Reply-To: </b></span><span style="font-family: -webkit-system-font, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif;">WSBA Probate & Trust Listserv <wsbapt@lists.wsbarppt.com><br></span></div><br><div><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=us-ascii"><div style="overflow-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;"><span style="font-size: 14px;">Good Morning -</span><div><span style="font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 14px;">I have an interesting scenario.</span></div><div><span style="font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 14px;">Client is the surviving spouse of Bob.</span></div><div><span style="font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 14px;">They were married 10 years and had a Community Property Agreement.</span></div><div><span style="font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 14px;">Bob died April 14.</span></div><div><span style="font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 14px;">Client just found out that Bob had not changed the beneficiary on his retirement account, and Charles Schwab paid it out (about $60k) to his estranged adult kids as the named beneficiaries from long ago and never updated.</span></div><div><span style="font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 14px;">Client is entitled to the funds under the Community Property Agreement.</span></div><div><span style="font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 14px;">I had a case just like this a couple years ago, and wrote a letter to the Financial company and was able to obtain the funds, but the major difference there was that the funds had been placed into a new account but not yet paid out.</span></div><div><span style="font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 14px;">Any thoughts or suggestions other than to revise my letter from the previous scenario and send it to Charles Schwab?</span></div><div><span style="font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 14px;">Amy</span></div><div><span style="font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 14px;"> </span><i style="font-family: "Lucida Calligraphy";">Amy J. Goertz, J.D.</i><div><div style="caret-color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; font-variant-ligatures: normal; font-variant-position: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; overflow-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;"><div style="letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; overflow-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;"><div style="letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; overflow-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;"><div><font face="Lucida Calligraphy"><i>Goertz & Lambrecht PLLC</i></font></div><div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;"><a href="mailto:amyjgoertz@icloud.com">amyjgoertz@icloud.com</a> </div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;"><br></div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;">1.888.926.2607 phone<br>1.877.684.1627 fax<br><br></div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;">Address for correspondence:</div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;">2829 S. Grand Blvd., Suite 303<br>Spokane, WA 99203 </div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;"><br></div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;">Additional office locations:</div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;">510 Bell Street<br>Edmonds, WA 98020</div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;"><br></div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;">Goertz & Lambrecht PLLC</div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;"><a href="http://www.goertzlambrecht.com/">www.goertzlambrecht.com</a></div></div><div><br></div><div><br></div></div><br class="Apple-interchange-newline"></div><br class="Apple-interchange-newline"></div><br class="Apple-interchange-newline" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; font-variant-ligatures: normal; font-variant-position: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal;"><br class="Apple-interchange-newline" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">

</div>

<br></div></div>***Disclaimer: Please note that RPPT listserv participation is not restricted to practicing attorneys and may include non-practicing attorneys, law students, professionals working in related fields, and others.***<br>_______________________________________________<br>WSBAPT mailing list<br>WSBAPT@lists.wsbarppt.com<br>http://mailman.fsr.com/mailman/listinfo/wsbapt</div></blockquote></div><br></body></html>