<div dir="ltr"><div><font size="4">I am drafting a third party special needs Trust and have a few questions:</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">1. Is it ever permissible for the Trust to provide the beneficiary a monthly allowance (e.g. $1,000), provided that the beneficiary spends the funds only on goods/services not covered by a government program?  Would such a monthly allowance potentially jeopardize the Trust's purpose or the beneficiary's ability to continue receiving government benefits?</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">2. Does the Trustee and/or Grantor incur any liability if, for example, the Beneficiary presents a request for payment for goods that the Beneficiary swears is not covered by a government program, the goods do turn out to be covered, and the Beneficiary loses government benefits as a result?  Can the Trust include an exculpation clause that provides something along the lines of the Beneficiary representing that he made reasonable inquiry as to whether a particular requested item is already covered by a government program and releasing the Trustee/Grantor from liability if a Trust disbursement causes the Beneficiary to lose government benefits?</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">Many thanks,</font></div><div><font size="4">John Yip</font><br></div><div><br></div><div><br></div></div>