<div dir="ltr">List,<div><br></div><div>I am seeking to refer a potential client out, ideally somewhere west of Seattle, but my guess is that the PC is going to have to travel to Seattle for this project. This is going to read like a bar exam hypo... Here are some pertinent details:</div><div><br></div><div>(1) PC has assets with a likely value of between $30-40 million.</div><div><br></div><div>(2) PC's assets are potentially spread across three separate trusts and include real property situated in Illinois and Oklahoma (and possibly other jurisdictions, still need to clear that up).</div><div><br></div><div>(3) PC's spouse died in April of 2018. PC is currently in the process of filing estate tax returns for spouse (which the deadline, plus extensions, is coming up hot) but PC's trust has specific asset division instructions that will need to be acted on in some manner. PC has not yet dealt with these issues.</div><div><br></div><div>(4) PC is also seeking a Separate Property Agreement for his pending marriage. PC's future spouse is a Filipino national who is coming to the US on a marriage visa and they have 90 days to marry once here. PC and the Filipino National also have a young child together. I was immediately concerned about claims of coercion regarding a Separate Property Agreement given the marriage visa. PC's estate planning and family law needs appear to overlap to a pretty significant degree and hopefully both needs can be addressed by the same firm.</div><div><br></div><div>I'm guessing that PC is going to be a very good client to someone, but discretion is the better part of valor in my book and I think this one is a series of malpractice blunders waiting to happen for any attorney who isn't significantly experienced in issues of relatively-high-net-worth tax planning and international spousal arrangements. Self-referrals are fine!</div><div><br></div><div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div style="font-family:arial;font-size:small">Best,</div><div style="font-family:arial;font-size:small">David J. Faber</div><div style="font-family:arial;font-size:small">Faber Feinson PLLC</div><div style="font-family:arial;font-size:small">210 Polk Street, Suite 1</div><div style="font-family:arial;font-size:small">Port Townsend, WA 98368<br>(360) 379-4110</div><div style="font-family:arial;font-size:small"><br></div><div style="font-family:arial;font-size:small"><span style="font-family:Helvetica">*** NOTICE: ATTORNEY CLIENT COMMUNICATION - PRIVILEGED & CONFIDENTIAL.  This communication may contain privileged or other confidential information. If you are not the intended recipient, or believe that you have received this communication in error, please do not print, copy, retransmit, disseminate, or otherwise use the information. Also, please indicate to the sender that you have received this communication in error, and destroy the copy you received.***</span></div></div></div></div></div></div>