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<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">I agree with James. I also haven't found any case law regarding duties to creditors. But, I recall there was recently a case--I can't remember the full context of the decision--where "creditor" was defined there
 as someone who has filed a claim and the claim has been accepted, in contrast to a "claimant" or "potential creditor" who hasn't filed a claim and/or has filed a defective claim. Again, I don't remember the full context, but I think the distinction might be
 helpful in thinking about fiduciary duties of a PR. Perhaps a PR does have fiduciary duties to a "creditor" under that definition, but "creditor" suddenly becomes a much narrower category that doesn't include claimants/potential creditors/reasonably ascertainable
 creditors.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">I don't necessarily agree with the case law, because the term "creditor" is I think used more broadly than that in the statutes. But it's one possible avenue of research.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D">Sincerely,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D">Eric<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D">Eric C. Nelsen<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D">SAYRE LAW OFFICES, PLLC<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D">1417 31st Ave South<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D">Seattle WA  98144-3909<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D">phone 206-625-0092<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D">fax 206-625-9040<o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #B5C4DF 1.0pt;padding:3.0pt 0in 0in 0in">
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"">From:</span></b><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif""> wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com [mailto:wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com]
<b>On Behalf Of </b>James W. Spencer<br>
<b>Sent:</b> Tuesday, May 15, 2018 8:49 AM<br>
<b>To:</b> WSBA Probate & Trust Listserv<br>
<b>Subject:</b> Re: [WSBAPT] Creditor's Claim not filed with Court<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Hivemind:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">I agree wholeheartedly with what Mr. Culbertson says below. I do not believe that statutory and case law impute any fiduciary duty to a PR as to estate creditors. I would also agree with Mr. Gorfinkle that the PR MUST reject any claim not
 properly filed.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">The duties of loyalty, good faith and honest judgment, impartiality, and diligence – fiduciary duties of the PR vis-à-vis the beneficiaries – are fairly-well-settled law. I am confident that any assistance provided by the PR to a creditor
 that deprives beneficiaries of estate assets could be actionable as a breach of fiduciary duty. The PR also has an obligation to preserve and protect from loss the property of the estate.
<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">That obligation to preserve property is where, I believe, the PR can get into trouble while dealing with creditor claims. If the PR’s failure to allow a properly-presented creditor claim, where there is no real defense to nonpayment, leads
 to litigation, the PR is, arguably, wasting estate property by way of the costs of litigation. This is a breach of duty, but it is a breach of duties owed to the beneficiaries, not to the creditor.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">My $.02.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Best wishes,<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">James<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<div>
<p class="MsoNormal" style="background:white">James W. Spencer<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Brothers & Henderson, P.S.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="background:white">2722 Eastlake Avenue East, Suite 200<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="background:white">Seattle, Washington 98102<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="background:white">Phone: (206) 324-4300 x106<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="background:white"><span style="color:black">e-mail:  </span>
<a href="mailto:jamess@brothershenderson.com">jamess@brothershenderson.com</a><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="background:white"><a href="http://www.brothershenderson.com/">www.brothershenderson.com</a><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="background:white"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">The information transmitted in this e-mail message and attachments is attorney-client information, is privileged or confidential material and is intended only for the use of the individual or entity named above.
 If you have received this transmission in error, immediately notify the sender by reply e-mail and permanently delete this transmission and all copies including attachments.</span><o:p></o:p></p>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0in 0in 0in">
<p class="MsoNormal"><b>From:</b> <a href="mailto:wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com">
wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com</a> <<a href="mailto:wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com">wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com</a>>
<b>On Behalf Of </b>Thomas M. Culbertson<br>
<b>Sent:</b> Tuesday, May 15, 2018 8:26 AM<br>
<b>To:</b> WSBA Probate & Trust Listserv <<a href="mailto:wsbapt@lists.wsbarppt.com">wsbapt@lists.wsbarppt.com</a>><br>
<b>Subject:</b> Re: [WSBAPT] Creditor's Claim not filed with Court<o:p></o:p></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Phil raises a point that every so often gives me some concern. I’m not aware of any WA authority on the subject of what duties, if any, does a PR owe a creditor. I would like the law to be that there is no duty,
 except perhaps to a creditor who has properly filed a claim AND the claim has been accepted (or is <$1000 and not timely rejected).  I’m sure we’ve all experienced variations on the following theme – after receiving actual notice, credit card collection agency
 (undoubtedly one we’re all familiar with) calls saying they are willing to accept 75 cents on the dollar, I ask whether they have filed a creditor’s claim, “no, we don’t plan to do that”, and I say I can’t respond until I talk to my client. Of course I never
 do respond, they never file a claim, we ignore their follow up communications, and the estate saves a bunch of money. Does anyone think my client or I owe any duty at all to tell them how to get their act together? The collection agency must have  a pretty
 persuasive marketing department, selling a service that routinely squanders its clients’ claims.</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"> </span><o:p></o:p></p>
<div>
<p class="MsoNormal"><b><span style="color:#1F497D">________________________________________</span></b><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="color:#1F497D">THOMAS M. CULBERTSON </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;color:#1F497D"> </span></b><span style="font-size:14.0pt;color:#1F497D">I
</span><span style="font-size:10.0pt;color:#1F497D"> Lukins & Annis, PS</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;color:#1F497D">717 W. Sprague Ave, Suite 1600, Spokane, WA 99201</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;color:#1F497D">(509) 455-9555</span><span style="color:#1F497D">
</span><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D"> I </span><span style="font-size:10.0pt;color:#1F497D"> fax (509) 363-2500</span><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D">  I
</span><span style="font-size:10.0pt;color:#1F497D"> </span><a href="mailto:tculbertson@lukins.com"><span style="font-size:10.0pt">tculbertson@lukins.com</span></a><span style="font-size:10.0pt;color:#1F497D">
</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;color:#1F497D"> </span><o:p></o:p></p>
</div>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"> </span><o:p></o:p></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #B5C4DF 1.0pt;padding:3.0pt 0in 0in 0in">
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"">From:</span></b><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"">
<a href="mailto:wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com">wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com</a> [<a href="mailto:wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com">mailto:wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com</a>]
<b>On Behalf Of </b>Philip N. Jones<br>
<b>Sent:</b> Friday, May 11, 2018 11:51 AM<br>
<b>To:</b> WSBA Probate & Trust Listserv<br>
<b>Subject:</b> Re: [WSBAPT] Creditor's Claim not filed with Court</span><o:p></o:p></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">I agree with Nestor.  But if the claim is properly filed, I believe that the PR has a fiduciary duty to the creditor(s).  But I have not found any authority to that effect, or at least not much authority.  Anyone
 have any authority?</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Phil Jones</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Portland, OR</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"> </span><o:p></o:p></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0in 0in 0in">
<p class="MsoNormal"><b>From:</b> <a href="mailto:wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com">
wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com</a> [<a href="mailto:wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com">mailto:wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com</a>]
<b>On Behalf Of </b><a href="mailto:nestor@pplsweb.com">nestor@pplsweb.com</a><br>
<b>Sent:</b> Friday, May 11, 2018 11:38 AM<br>
<b>To:</b> 'WSBA Probate & Trust Listserv' <<a href="mailto:wsbapt@lists.wsbarppt.com">wsbapt@lists.wsbarppt.com</a>><br>
<b>Subject:</b> Re: [WSBAPT] Creditor's Claim not filed with Court<o:p></o:p></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">In my opinion the PR has a duty to the other beneficiaries to reject any claim not properly filed.
<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Nestor <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Nestor Gorfinkel, Attorney at Law</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Licensed in Washington & Florida</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Florida Civil-Law (International) Notary</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black"> </span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt;color:black">ATTENTION - This e-mail message and any attachment to this e-mail message may contain confidential information that is legally privileged. If you are not the intended recipient, you must not
 review, retransmit, convert to hard copy, copy, use or disseminate this e-mail or any attachments to it. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by return e-mail or by telephone at the phone numbers provided herein and delete
 this message. Please note that if this e-mail message contains a forwarded message or is a reply to a prior message, some or all of the contents of this message or any attachments may not have been produced by the sender.</span></b><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt;color:black"> </span></b><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:Webdings;color:#009900">P</span></b><b><span style="font-size:24.0pt;color:#009900">
</span></b><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:#009900">Please consider the environment before printing this e-mail.</span></b><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><b>From:</b> <a href="mailto:wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com">
wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com</a> <<a href="mailto:wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com">wsbapt-bounces@lists.wsbarppt.com</a>>
<b>On Behalf Of </b>Brent Williams-Ruth<br>
<b>Sent:</b> Friday, May 11, 2018 11:21 AM<br>
<b>To:</b> WSBA Probate & Trust Listserv <<a href="mailto:wsbapt@lists.wsbarppt.com">wsbapt@lists.wsbarppt.com</a>><br>
<b>Subject:</b> [WSBAPT] Creditor's Claim not filed with Court<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p>
<div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt">Greetings - </span><o:p></o:p></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt"> </span><o:p></o:p></p>
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<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt">I have a PR, that gave actual notice to a creditor, mailed on April 9, 2018 and stamped received on April 12, 2018.  As of this date, the creditor has only sent an email and a US Mail notice of payment recovery
 but has not, as of today, filed the claim with the Court. </span><o:p></o:p></p>
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<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt"> </span><o:p></o:p></p>
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<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt">The estate is small and there are other creditor's claims that were properly filed with the Court that have reduced the residual to an even smaller amount.  The PR (who is also one of three beneficiaries)
 would like to reject the claim for failing to properly file the claim within 30 days of receiving notice.  Reading through RCW 11.40.70 it clearly states that notice needs to come to the personal representative AND be filed with the Court. </span><o:p></o:p></p>
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<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt"> </span><o:p></o:p></p>
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<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt">My question really relates to 11.40.070(4) - the waiver of defects, where it says that if written notice was provided the PR may elect to treat the claim as properly filed. </span><o:p></o:p></p>
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<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt"> </span><o:p></o:p></p>
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<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt">Do Courts expect PR's to waive the defect of not filing the claim? This is a large insurer with a subro department that is seeking money for a claim that they paid out for their insured (and before you ask,
 my decedent was driving around without insurance for the last couple years of his life) and now want to recover from the Estate. </span><o:p></o:p></p>
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<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt"> </span><o:p></o:p></p>
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<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt">Thank you for your responses. </span><o:p></o:p></p>
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<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt"> </span><o:p></o:p></p>
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<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt">Brent</span><o:p></o:p></p>
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<p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p>
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<p class="MsoNormal">-- <o:p></o:p></p>
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<p><b>Brent Williams-Ruth</b> <br>
<i>Founding Member</i><o:p></o:p></p>
<p><b>BWR Consulting, PLLC</b><o:p></o:p></p>
<p>Phone:<span style="color:#004080"> </span>(425) 830-5134<o:p></o:p></p>
<p><a href="mailto:brent@bwrconsults.com" target="_blank">e-mail</a> / <a href="http://www.bwrconsults.com" target="_blank">
website</a> /<span style="font-size:9.5pt"> </span><a href="http://www.facebook.com/bwrconsults" target="_blank"><span style="font-size:9.5pt">facebook</span></a><span style="font-size:9.5pt"> </span><o:p></o:p></p>
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<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><o:p> </o:p></p>
<p><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:#666666">Disclaimer</span></b><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:#666666"><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:#666666">This message has been scanned for viruses and dangerous content by Lukins & Annis, P.S.
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Thank You!<o:p></o:p></span></p>
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