<div dir="ltr">I thought I knew the steps to follow for my client but now that it is time to put pen to paper I am second-guessing myself and wanted to reach out for other thoughts... the joy of a single-member firm!<div><br></div><div>Client owns house and three contiguous parcels in name of himself and spouse as married.  No question that the property is CP.</div><div><br></div><div>Client's spouse dies.  They had a trust but never funded the house or the 3 other properties.  Pour over will says to trust, then to start Family Trust with deceased spouse's property.  All very typical disclaimer A/B trust.</div><div><br></div><div>We need to start the Family Trust as Client has a taxable estate in WA if we do not.</div><div><br></div><div>I am considering an affidavit of no probate based upon the new rules to put the prop in Client's name, then have him place prop into Family Trust - but that does not follow the proper procedure and I am concerned that I will be hit with an excise tax at time of placing it into the Family Trust.</div><div><br></div><div>We really would love to not open a probate just to lift the properties into the trust where we can obviously move them to the Family Trust, but is there another way?</div><div><br></div><div>I was thinking to create the affidavit to state the prop moves to the trust, also an excise tax free move, then to Family, but???</div><div><br></div><div>Any thoughts or wisdom from someone who has jumped this hurdle before would be very appreciated.</div><div><br></div><div>Thanks, <br clear="all"><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><br>Paul H. Grant - JD, LL.M<br><br>Planning with Purpose, Inc<br>Lynnwood, WA 98036<br>425-939-9948<br><a href="http://www.planningwithpurposeinc.com" target="_blank">www.planningwithpurposeinc.com</a><br><br>Estate Planning. Business Planning. Wealth Succession.<br><div style="display:inline"></div><div style="display:inline"></div><div style="display:inline"></div></div></div>
</div></div>